業主全省理財經理采購資產配置軟件服務項目招標公告
中交遠東河北工程技術 （以下簡稱″招標代理”）受業主（以下簡稱″招標人”）委托，就業主全省理財經理采購資產配置軟件服務項目的服務進行國內公開招標?，F邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標，對投標人在″”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱：業主全省理財經理采購資產配置軟件服務項目
二、項目編號：ZJYD-HBYZ-2025112
三、項目概述：為全省1500名理財經理采購″客戶經理線上展業工具”及配套培訓服務，包括：線上客戶行為數據分析、客戶經理專業形象塑造、客戶內容陪伴、對應培訓和集訓服務等內容。最終選取1家單位為本項目中標單位。
四、招標內容：
| 招標內容 | 招標數量 | 業務使用范圍 | 備注 |
| 線上客戶行為數據分析（客戶投資偏好、營銷機會） | 1500 | 一線理財經理 |
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| 客戶經理專業形象塑造（固定時間投教、朋友圈轉發話術及素材、智能名片、金融微店） | 1500 | 一線理財經理 |
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| 客戶內容陪伴（熱點投教、如實時市場異動解讀（如降息、黑天鵝事件）、基金保險理財全品類金融產品的投教種草內容） | 1500 | 一線理財經理 |
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| 培訓和運營等增值服務 | / | 一線理財經理 | 配套服務，免費提供 |
（詳見招標文件第五章《技術（服務）規范》）。
五、投標人資格條件：
（一）投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的獨立法人或其他組織。（提供營業執照）
（二）供應商必須遵守國家相關法律、行政法規的規定，具有良好的信譽和誠實的商業道德（提供承諾）；在″信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商（以代理機構評標當日查詢結果為準），被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商（以代理機構評標當日查詢結果為準），被業主列入黑名單且在有效期內的供應商，均無資格參加本項目的采購活動（提供承諾）。
（三）與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動：郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股（限非上市公司），以個人身份（組織委派的除外）擔任法人、董事長、總經理、監事的企業，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。（提供承諾）
（四）單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人，不得同時參加本項目的投標。（提供承諾）
（五）本項目不接受聯合體投標，不允許轉包、分包。（提供承諾）
六、
沒有在中國電力招標采購網（www.dl-yggm.cn）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯系如下人員：
聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?編輯：chinapost
