企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目比選公告

一、比選條件

本企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目，已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來源為國有資金，比選人為西南證券股份有限公司。本項(xiàng)目已具備比選條件，根據(jù)西南證券股份有限公司有關(guān)決策，本次采購方式為公開競(jìng)爭(zhēng)性比選。

二、項(xiàng)目概況和比選范圍

概況：證券行業(yè)的財(cái)富管理在市場(chǎng)升級(jí)中已邁入了新階段，企業(yè)微信逐漸成為券商優(yōu)化服務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)升級(jí)的核心平臺(tái)。目前，我司共有超過16萬客戶添加投資顧問企業(yè)微信，會(huì)話消息數(shù)超過400萬條，員工日均使用超過1000人次，為數(shù)字化運(yùn)營奠定了基石。但在市場(chǎng)拓展上仍面臨獲客轉(zhuǎn)化等難題，亟需優(yōu)化管理與服務(wù)體系，構(gòu)建客戶全生命周期服務(wù)平臺(tái)，細(xì)化″投顧日常”流程，融合多維度功能模塊，全力推進(jìn)″一平臺(tái)、雙陣地”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略，加速證券業(yè)財(cái)富管理革新。

范圍：本次采購為西南證券企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分，采購預(yù)算為145萬元。

三、競(jìng)選人資格要求

（001企業(yè)微信財(cái)富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項(xiàng)目）的競(jìng)選人資格能力要求：

（1）競(jìng)選人必須是在是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或者其他組織，注冊(cè)資金不低于1000萬元。

（2）經(jīng)營狀況：①競(jìng)選人在經(jīng)營活動(dòng)中沒有被人民法院列為失信被執(zhí)行人且在被執(zhí)行期內(nèi)；②競(jìng)選人沒有被信用中國網(wǎng)站列為重大稅收違法失信主體。

（3）競(jìng)選人具有良好的投標(biāo)信譽(yù)。

（4）業(yè)績(jī)要求：競(jìng)選人自2021年1月1日（含）至本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布截止日期間至少具有1項(xiàng)在金融行業(yè)項(xiàng)目案例合同（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），項(xiàng)目類型應(yīng)與本次項(xiàng)目類型相同（合同名稱或合同服務(wù)內(nèi)容包含″SCRM”、″企業(yè)微信”、″企微定制”、″企微展業(yè)”、″企微營銷”、″私域運(yùn)營”、″財(cái)富管理”等相關(guān)字眼視作為有效證明）。

（5）比選人不接受采購需求說明中條款的負(fù)偏離。

（6）競(jìng)選人必須是所投軟件原廠商參與競(jìng)選，不接受代理商參加比選。

（7）競(jìng)選人本項(xiàng)目要求私有化部署，并承諾應(yīng)用層源代碼開放。

本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體參與競(jìng)選。

四、比選文件的獲取

獲取時(shí)間：從2025年 6 月 13 日10時(shí)00分到2025年 6 月 18 日17時(shí)30分

獲取方式：比選文件每套售價(jià)200元（以單位賬戶匯款至比選代理機(jī)構(gòu)賬戶），售后不退。競(jìng)選人的授權(quán)委托人須在上述指定時(shí)間將″單位授權(quán)書（格式自擬）”和″支付比選文件費(fèi)用回單”的掃描件發(fā)送至比選代理機(jī)構(gòu)郵箱獲取本項(xiàng)目比選文件。繳費(fèi)二維碼、電子郵件詳見聯(lián)系方式。

未獲取比選文件的競(jìng)選人遞交的競(jìng)選文件，比選人和代理機(jī)構(gòu)將不予接收。

五、競(jìng)選文件的遞交

遞交截止時(shí)間：2025年 7 月 2 日11時(shí)00分

遞交方式：重慶咨詢大廈開標(biāo)廳（重慶市江北區(qū)五簡(jiǎn)路2號(hào)重慶咨詢大廈），具體開標(biāo)廳詳見重慶咨詢大廈A座負(fù)一樓當(dāng)天指示牌顯示的開標(biāo)安排。逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)，或未按要求密封的競(jìng)選文件，比選人將不予受理。

五、比選時(shí)間及地點(diǎn)

比選時(shí)間：2025年 7 月 2 日11時(shí)00分

比選地點(diǎn)：重慶咨詢大廈開標(biāo)廳（重慶市江北區(qū)五簡(jiǎn)路2號(hào)重慶咨詢大廈），具體開標(biāo)廳詳見重慶咨詢大廈A座負(fù)一樓當(dāng)天指示牌顯示的開標(biāo)安排。

七、其他

本次比選公告在″重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站”（https://www.cqiic.com/）發(fā)布。

八、監(jiān)督部門

本比選項(xiàng)目的監(jiān)督部門為西南證券股份有限公司。

九、聯(lián)系方式

比 選 人：西南證券股份有限公司

地    址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)西南證券總部大樓

聯(lián) 系 人：劉先生

電    話：023-67610764

比選代理機(jī)構(gòu)：重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司

地    址：重慶市江北區(qū)五簡(jiǎn)路2號(hào)重慶咨詢大廈

聯(lián) 系 人：劉先生

電    話：023-67706443

電子郵件：3363661602@qq.com

請(qǐng)掃描上述二維碼，選擇本項(xiàng)目競(jìng)選截止時(shí)間，再選擇項(xiàng)目并支付比選文件費(fèi)用。