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鄭州城市發(fā)展集團有限公司2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務采購項目-招標公告

   2024-11-08
核心提示:鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師
鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務

采購項目招標公告

一、招標條件:

青矩工程顧問 受鄭州城市發(fā)展集團 的委托,對鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務采購項目進行公開選聘,歡迎符合相應條件的服務機構參加投標。

二、項目概況:

2.1項目名稱:鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務采購項目。

2.2項目簡介:根據(jù)項目需求選聘鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調(diào)人和國際律師服務機構。本次境外債申報和發(fā)行總規(guī)模不超過5.5億美元(等值),分期發(fā)行,債券品種包括境外美元債和點心債等,后續(xù)若有較大變動招標人將與中標人通過友好協(xié)商方式商定。此外,須注意招標人不承諾在合同有效期內(nèi)授予中標人實際項目合同、不承諾年度內(nèi)授予項目合同總金額。

2.3標段劃分:本項目共劃分3個標段。

2.4招標內(nèi)容:

一標段:全球協(xié)調(diào)人。對項目整體工作進行統(tǒng)籌安排,協(xié)助各中介開展具體工作,提供評級顧問服務,協(xié)助發(fā)行人確定發(fā)行方案,完成發(fā)行路演、發(fā)行承銷、存續(xù)期管理和信息披露等,以及合同約定的其他相關服務。

二標段:發(fā)行人國際律師(含上市代理服務)。撰寫發(fā)行通函,協(xié)助發(fā)行人審閱全套發(fā)債文件,向發(fā)行人提供發(fā)債過程中涉及的國際法律咨詢服務,同時承擔上市代理角色,以及合同約定的其他相關服務。

三標段:承銷商國際律師(含信托人法律顧問服務)。提供管理層盡調(diào)清單,協(xié)助撰寫交易文件,協(xié)助承銷商完成發(fā)債其他工作,同時承擔信托人律師角色,以及合同約定的其他相關服務。

2.5入圍家數(shù):一標段5家,二標段1家,三標段1家。

2.6服務期限:自協(xié)議簽訂之日起至債券存續(xù)期結束日止。

注:投標人可就以上標段中的1個標段進行投標.

三、投標人資格要求

3.1一標段全球協(xié)調(diào)人資格要求

3.1.1投標人是合法注冊的金融機構,具有境外資本市場債券承銷資格許可及相關業(yè)務資質(zhì)。

3.1.2投標人或其集團公司在境內(nèi)設有分支機構。

3.1.3 2024年1月1日至今擁有作為全球協(xié)調(diào)人參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項目經(jīng)驗(需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與全球協(xié)調(diào)人名稱的封面頁)。

3.1.4具有良好的信譽、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄,并且最近三年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為(投標人承諾)。

3.2二標段及三標段國際律師資格要求

3.2.1投標人應具有獨立承擔民事責任的能力,具有有效的律師事務所執(zhí)業(yè)許可證。

3.2.2投標人近三年內(nèi)未受過司法行政機關或行業(yè)協(xié)會處罰、處分,律師事務所和經(jīng)辦律師具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力(投標人承諾)。

3.2.3 2024年1月1日至今擁有作為國際律師參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項目經(jīng)驗(需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與國際律師名稱的封面頁)。

3.3本項目不接受聯(lián)合體投標。

四、

未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
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郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:365trade

 
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