談判采購公告

公告編號：HBXYGG202411140007

一、采購項目基本情況

采購項目編號：HBCGXY202411140007

采購項目名稱：華潤環保24上合股權并購項目財務顧問談判采購

采購內容或范圍：本次項目的財務顧問服務范圍包括但不限于：
（1）為本次投資業務全程提供輔導，協助采購方與其他中介機構開展工作，把控項目的整體進度；
（2）梳理項目推進流程，制定詳細的項目推進工作節點計劃表；
（3）協助采購方完善本次交易方案設計及項目最終落地執行，協助采購方與項目各關聯方進行談判，并對交易過程中，各方關注的問題給出專業指導意見及解決方法；
（4）參與項目盡職調查，組織各方中介機構展開對標的公司盡調，出具盡職調查報告書并出具專業意見，召集中介機構就階段性工作安排進行部署；
（5）根據本次投資事項，協助采購方配合非上市公眾公司處理信息披露事宜，把控交易各流程節點，確保交易合法合規進行；
（6）根據監管機構要求，對收購方進行必要的盡職調查，協助采購方核查和驗證申報文件內容的真實性、準確性、完整性，對收購事項客觀、公正地發表專業意見并出具相關文件，包括但不限于提供收購報告書或權益變動報告書，以及其他可能涉及交易所等監管機構問詢回復等內容，對收購報告書或權益變動報告書等出具財務顧問的核查意見；
（7）根據采購方要求，協助采購方向商務部、中國證監會、證券交易所、國資監管機構等監管機構報送必要的申報材料，包括但不限于在其他中介工作結果基礎上準備盡職調查報告、估值報告、反壟斷審查材料（如需）、上市公司間不競爭專項意見（如需）、股份轉讓協議等文件，并根據相關監管機構的審核意見，組織協調各專業機構予以專業答復，協助收購方就本項目與有關監管部門及其他有關機關進行必要的溝通；
（8）完成全面盡調的基礎上，挖掘標的公司真實盈利能力，評估項目風險和投資價值，對標的公司的內控提出建議，對并購完成后的管理架構設置提出建議，包括修改標的公司章程及標的公司決策機制優化方案；
（9）在本次盡調基礎上，結合采購方和第三方盡調機構出具的盡調報告和相關資料，以及券商自身盡調結果，協助采購方出具項目可行性研究報告（投資建議書）、行業分析報告以及其他采購方需要的文件和報告的撰寫服務；
（10）本次投資事項需要財務顧問支持配合完成的

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