序號(hào)

標(biāo)的物描述

適用標(biāo)的

1

（1）項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估

1、審查和協(xié)助澄清交易文件，明確財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)依據(jù)；

2、評(píng)估標(biāo)的公司及主要關(guān)聯(lián)方的現(xiàn)狀包括但不限于資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容，未來(lái)商業(yè)計(jì)劃的合理性，識(shí)別商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)分析及治理方案，提供風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)剝離方案；

3、建立買方財(cái)務(wù)模型，按照買方要求編制估值分析報(bào)告，編制假設(shè)輸入清單，進(jìn)行估值分析，并按甲方要求對(duì)關(guān)鍵參數(shù)敏感性分析及場(chǎng)景分析；

4、完成交易架構(gòu)設(shè)計(jì)，確保實(shí)現(xiàn)并購(gòu)控股目的。

5、開(kāi)展項(xiàng)目利潤(rùn)及稅收籌劃。

（2）項(xiàng)目政策研究

1、研究標(biāo)的公司及主要關(guān)聯(lián)方相關(guān)的政府監(jiān)管政策，包括現(xiàn)有監(jiān)管政策研究和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；

2、研究標(biāo)的公司行業(yè)形勢(shì)，包括競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展策略；

3、研究標(biāo)的公司信用風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)控機(jī)制設(shè)置；

4、產(chǎn)權(quán)交易流程及策略研究；

5、交易及整合策略研究及建議。

（3）項(xiàng)目管理

1、提供投標(biāo)報(bào)價(jià)策略建議，協(xié)助談判，包括但不限于盡調(diào)談判、價(jià)格談判、入股并購(gòu)協(xié)議談判、收購(gòu)后的整合談判等；

2、協(xié)助準(zhǔn)備報(bào)價(jià)文件及相關(guān)材料；

3、協(xié)助完成采購(gòu)方及所在集團(tuán)所需的審批材料；

4、為采購(gòu)方與監(jiān)管部門(mén)間的溝通提供支持與咨詢服務(wù)，包括但不限于協(xié)助起草或修訂采購(gòu)方與監(jiān)管的溝通材料，協(xié)助整理準(zhǔn)備監(jiān)管所需支持文件；

5.為采購(gòu)方提供收購(gòu)后的各項(xiàng)整合、業(yè)績(jī)咨詢、內(nèi)控審閱及內(nèi)控提升服務(wù)。

資本控股 金融租賃項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

通用資格：

通用資格要求

序號(hào)

內(nèi)容

1

成立時(shí)間在3年以上（截至2020年12月31日），若有總所和分支機(jī)構(gòu)，以總所成立時(shí)間為準(zhǔn)。

2

中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)合法運(yùn)作的企業(yè)，能提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

3

沒(méi)有因違反規(guī)定被限制參與采購(gòu)資格。

4

不接受聯(lián)合體投標(biāo)。