晉煤集團2020年100億元儲架式公司債券主承銷商選聘（1,2,3,4,5標段）招標公告
招標編碼：CBL_20200703_111170720
標訊類別： 國內招標
債券主承銷商選聘組織國內公開招標，并以半流程電子招標投標，本項目已具備招標條件，現將有關事宜公告如下：
1、項目概況
1.1項目
1.2資金來源：企業自籌
1.3招標編號：SXSN202006F01
1.4項目 晉煤集團擬在上海證券交易所發行總額不超過100億元（60億元可續期公司債、40億元一般公司債），利率按市場化利率執行的儲架式公司債券。
1.6服務周期要求：2020年前完成注冊，根據晉煤集團資金需求，選擇最優發行窗口成功發行。
1.7質量要求：以較低融資成本，按時融回資金
2、招標內容及范圍
本次標的為100億元儲架式公司債，可續期公司債期限3+N年、一般公司債期限不低于3年。共分五個包：
包1：儲架式公司債券金額30億（20億可續期公司債、一般10億公司債）。
包2：儲架式公司債券金額25億（15億可續期公司債、一般10億公司債）。
包3：儲架式公司債券金額20億（10億可續期公司債、一般10億公司債）。
包4：儲架式公司債券金額15億（5億可續期公司債、一般10億公司債）。
包5：可續期公司債券金額10億。
主承銷商完成本次債券發行應完成的全部工作，主要包括但不限于以下內容：
1、 根據發行人提出的目標，設計融資方案并協調中介機構實施。
2 、協助發行人完成全部債券發行申報文件及有關審批程序，包括但不限于主管機關要求申報的文件、債券銷售推介材料以及交易流通申請材料。
3、 對投資機構進行最廣泛的調研，通過詢價及預銷售工作保證發行人獲得合理的發行利率和最低的融資成本。
4、 組織承銷團，在既定的發行方案基礎上保障債券的成功順利發行。
5、 債券存續期內協助發行人完成信息披露和本息償付工作。
6、 其他與晉煤集團100億元儲架式公司債發行及承銷相關的工作。
同一投標人可以參與一個或多個包，同一投標人最多中標三個包。
3、資格審查方式：資格后審。
4、包1-包5投標人資格要求
4.1具有公開發行可續期公司債券（含一般公司債）主承銷商資質的證券公司；
4.2投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單；不得被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單；
4.3投標人沒有處于被責令停業，投標資格被取消，財產被接管、凍結、破產狀態；
4.4單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標；
4.5本項目不接受聯合體投標。
5、獲取招標文件須知及獲取招標文件的時間和地點
5.1 獲取招標文件時間：2020年至2020年
項目 聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。
來源：中國電力招標采購網?編輯：dlsw
